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[알테오젠]
머크가 7조원을 쏟아부어 개발한 키트루다는 지난 2014년 미국에서 처음 품목허가를 받았고, 올해 글로벌 의약품 1위 품목에 오를 것으로 예상된다. 오는 2030년까지 1위 자리를 유지할 것이란 전망도 있다. 키트루다 덕분에 머크는 5대 빅파마의 입지를 굳혔다.
"머크는 알테오젠이 가진 ALT-B4(인간 히알루로니다아제) 피하주사(SC) 기술로 키트루다SC를 개발하고 있는 것으로 추정된다"며 "머크는 알테오젠과 비독점 계약 상태로 알테오젠이 만약 타사에게 키트루다SC 바이오시밀러를 기술이전할 경우 매출에 큰 타격을 받을 수 있다"고 판단했다.
이에 머크로서는 알테오젠을 묶어둘 필요가 있는데 이 과정에서 과거 맺었던 기술이전 계약과는 차원이 다른 로열티를 알테오젠이 받을 수 있다는 것이다.
그는 "머크는 지난 2020년 6월 비독점 계약구조로 총 4.7조원 계약를 맺으면서 총 6개의 제품 개발 권리를 가져간 것으로 추정된다"며 "독점 계약으로 변경할 경우 2차 계약사 기술이전 규모는 완전히 새로운 국면을 맞이하게 된다"고 분석했다.
그는 특히 독점 계약 아래 2025년 키트루다SC가 예정대로 출시되고 이후 연간 20조원의 매출이 발생한다고 가정하면 알테오젠이 받게될 누적 마일스톤은 수조원 규모까지 커질 수 있다고 판단했다.
그는 이 경우 알테오젠의 기업가치는 시가총액 7조원 규모인 동종업체 할로자임을 넘어서게 될 것이라고 기대했다.(현재 알테 시총 4.6조)
이외에도 상반기 임상3상 결과 나오는것들이 있고
회장 나이때문에 회사매각설이 지속적으로 나오는 상황에 M&A도 충분히 가능성 있다고 봄
아무튼 미래를 보면 저평가 구간은 맞음 -
주가 75,000원씀!
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I'm솔로
댓글 71
현대엔지니어링 · !****
도대체 계약언제티지노
롯데쇼핑 · 투****** 작성자
설 전 뉴스거리 하나 예상해봅니다
평화발레오 · S*******
급한건 머크니.. 알테오젠에 안좋은 상황이라 보이지는 않음
롯데쇼핑 · 투****** 작성자
응 곧 뭐하나 빅뉴스 터질것같아 느낌이 좋아
신협 · o*****
제발 후
우리은행 · 오**
다들 잘계신가요? 알테오젠 믿어도 되는거죠?
롯데쇼핑 · 내******
임상실패도 매각실패도 아닌데 호들갑ㄴㄴ
3연상 갈 재료 안죽었음
새회사 · z********
아직 잘 살아있나..
롯데쇼핑 · I*********
응 살아있지 재료소멸안되었다 더 추매했다
존버ㄱㄱ
한국전력공사 · j*********
ㅇㄷ
롯데쇼핑 · I*********
다들 푸근하지~~~~~??? 기차 이제 출발이다^^
3개월,6개월.1년 뒤에 또 보자
이 주가도 싸다 싸~
삼성SDS · s*********
얼마까지 생각함
롯데쇼핑 · I*********
단기? 4월까지는 30갈거고
추가 계약공시,msci편입, 금리인하 등 추가 호재에 연말까지 주가 7~80봅니다. Sc3상 로얄티 비공개인데 공개되서 2040년까지 로얄티로만 매년 영업이익 1조이상 찍히는거 확인되면 삼바시총 어깨를 넘어서 100만 이상 간다고봅니다. (사실 삼바넘어서는건 욕심,셀트는 확실히 넘어설듯 싶네요)
삼성SDS · s*********
저는 소액주주긴한테 오늘 공시 후에 화력이 생각보다 약해서 긴가민가하네요. 시외도 2%고
롯데쇼핑 · I*********
키트루다3상 결과가 안나와서 그런것도 있고요. 기존에 머크에서 비밀유지때문에 계약한곳이 알테오젠이라는건 추측뿐.이제는 공시되었으니 외인들이 리포트통해서 알테오젠이라는 업체를 알게되는건 시간문제죠. 조금있으면 증권사에서도 기존과 완전히 다른 리포트 쏟아낼거고 회사는 재평가받게되어있습니다. 이런걸 예상하고 저가에 물량확보하고 기다린다는게 일생일대 큰기회인데 아리쏭하신가요?ㅋㅋㅋ
저는 3~5월까지 msci편입 전 후로 2배,3배,4배 폭등 예상해봅니다. 이런종목은 코스닥 최저평가중이라 언제라도 급등해도 안이상합니다. 이글 박제하시고 6개월,1년뒤에 꼭 보시길
일생일대 기회를 날렸다고 후회하지마시구요
HD현대건설기계 · K*****
어디까지 내려갈까요
HD현대인프라코어 · n*****
그룹형 모아가용~
HD현대건설기계 · K*****
감사용
HD현대건설기계 · K*****
형 잘 모아가고 있어?
삼성디스플레이 · ○**
ㄷㄷ 대박
롯데쇼핑 · I*********
ㅋㅋ
HD현대인프라코어 · m****
굳굳 다음픽은? 에스티팜 어떰?
롯데쇼핑 · I*********
뭔 다음픽이야 알테팔았냐?
롯데쇼핑 · m*****
ㅋㅋㅋ글쓴이인데 비번까먹어서 새로가입했다
77ㅓ억
HD현대건설기계 · l*********
형 너무 맛있는 밥상 고마워
회계사 · i***
ㄱㅈㅇ
HD현대건설기계 · l*********
연말꺼지 기다릴께