좋은 아침입니다.

<오늘의 주요이슈>

[날씨] 연휴 뒤 포근한 기온…낮 최고 12∼18도
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240212041800004?section=news

식료품값 넉달째 6%대 '고공행진'…상반기 물가 또 오른다
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240209045100002?section=news

최장 20년 걸리던 재건축…정부 5~6년 줄여 신속 공급
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003340915

빚 돌려막는 다중채무자 '역대급'..."소비침체 우려"
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005141016

주식 양도세, 이달까지 미신고 땐 최대 40% 가산세 낸다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004947374

금투세 폐지 법안 등 2월 임시국회 문턱 넘을까
https://n.news.naver.com/mnews/article/082/0001255210

해외부동산펀드 줄줄이 만기…'제2 ELS' 터진다
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004298532

저PBR 테마 이번주도 이어진다…미국 CPI와 MSCI 지수 주목
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024021209284386219

日증시 부활 놀랍다… 한·중도 디스카운트 해소 '풀베팅'
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005141100

5000선 돌파한 S&P500 과열 논쟁…"매력 없어" vs "5300 돌파"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004947348

실적 발표 AI 수혜 기업은 어디?…CPI도 관심[이번주 美 증시는]
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004997562

AI대장주 엔비디아 시총, 22년만에 아마존 추월…2조달러 '눈앞'
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240213001300072?section=news

美소비자 3년 기대인플레이션 2.35%…11년 만에 최저치
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005671786

뉴욕증시, 1월 물가 지표 주시하며 혼조세로 출발
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240213000700009?section=news

다우 / 나스닥 일중 추이
https://bigcharts.marketwatch.com

'현물 ETF 효과' 비트코인, 26개월 만에 5만달러 돌파
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240213002400091?section=news

부영이 던진 1억짜리 숙제… 정부, 출산장려금 세제혜택 고심
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005141094

PF 만기 연장 요건 까다로워진다…내달 대주단 협약 개정
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240210017000002?section=news

작년 중소기업 대출금리 평균 5.34%…11년 만의 '최고'
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240208131500030?section=news

'애물단지' 된 지식산업센터…공실 대란에 작년 경매 70%↑
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240211015300003?section=news

한국 스타벅스 매장 '세계 4위'…인구 2.5배 일본 육박
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240209003000030?section=news

학령인구 절벽에…올해 초·중·고교 교원 4천296명 줄인다
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240208155500530?section=news

인기 라면 1위는 '신라면'…과자 '새우깡'·맥주 '카스'
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240208167400030?section=market-plus/all

홀당 160억하던 골프장, 80억 반토막… 매각시장 찬바람에 中 투자자들 기웃
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003547566

[증권정보]

묻어두면 노후에 돈 번다…반도체보다 3배 커질 이 시장
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003340883

신고가 4대 금융지주, 밸류업 만이 아니네… 2~3월 보유하면 더블 배당
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001673409

'공모주 슈퍼위크' 시작…兆단위 대어 에이피알 등 4곳
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004947382

다가오는 MSCI 정기변경...에코프로머티, 편입 실패할까
https://www.fnnews.com/news/202402121204115628

'저PBR 장세'에 5조 쓸어 담은 외국인 "성적표 화려하네"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240209029500008?section=market-plus/all

저PBR주 바람에 코스피 빚투 열기 '활활'…신용잔고 급증
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240209044800008?section=news

주주 행동주의 붐…작년 타깃된 韓기업 73개사 '세계 4위'
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240208156400008?section=market-plus/all

기업들 잇따라 주주환원 강화…배당 늘리고 자사주 소각
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240208110100003?section=market-plus/all

주식 계좌, 경제활동인구 2.4배…CMA 잔액 사상 최고
https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202402111202189130381

수요 둔화에 수익성 꺾인 에코프로비엠, 회복은 언제부터
https://www.moneys.co.kr/article/2024020813355624620

24만원도 가능하다···네이버 사라는 증권가, 지금 들어가도 될까
https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000087424

연기금·공제회 투자 제동에…돈줄 마른 중소PEF
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004298559

'애플의 굴욕'…서학개미 美주식 보관액 2위 엔비디아에 뺏겨
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240208163300008?section=news

"AI 열차 놓칠라"…美주식 역대급 매수, 3~4배 올랐어도 추매
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024021215542660870

내달 '부양카드' 꺼낼까…中증시로 돌아온 외국인
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004947400

"美엔비디아 시총, 홍콩증시 전체와 맞먹어"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005378775

[기업 / 산업]

장인화 포스코 회장이 풀어야 할 세 가지 과제
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004947452

새 리더십 포스코 과제…'본캐' 철강은 주춤 '미래' 2차전지 불안
https://www.joongang.co.kr/article/25228148

삼성전기, 전장용 MLCC로 영토확장… 강자 日 끌어내릴까
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005141067

회사채 1.6조원 발행하는 LG엔솔…어디 투자하나
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024021211285683203

가파른 해외여행 회복세…여행사들, 작년 영업이익 '흑자전환'
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240208152700030?section=market-plus/all

CJ대한통운, 하반기 미국 물류센터 착공…'글로벌 기업 성장'
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240208108000030?section=news

휴대전화 보조금 상한 없애면…"가계부담 완화·통신사 이익↓"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240208138200009?section=market-plus/all

삭풍 부는 엔터株, 올들어 시총 3조 증발…목표가 평균 8% 낮춰
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240209042400008?section=market-plus/all

메가캐리어 탄생, 14일 9부 능선 넘는다
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003903594

고금리 이자장사 계속됐다 4대 금융, 지난해 이자이익 40조원 돌파
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002265471

'중단 위기' 한국 원전 어쩌나…"100조 날릴 판" 무서운 경고
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004947437

샘 올트먼 9000조 투자 유치, 젠슨 황 맞춤형 설계…AI·GPU 대표주자 맞붙다
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003340867

젠슨황 엔비디아CEO "각국이 독자 AI 인프라 구축해야"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240212039751009?section=news

'실적 발표 앞둔' 엔비디아 시총 '빅3·2조달러' 진입 노린다
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240210015700091?section=market-plus/all

700달러 돌파한 엔비디아, 얼마나 더 오를까
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004947475

머스크, 'X 인수 의혹' SEC 소환조사 출석해야…美 법원 명령
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240212002100075?section=news

일론 머스크 "몇 달 안에 전화번호 없앨 것…X로만 통화"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240210007900091?section=market-plus/all

'460만원' 애플 비전 프로, 美 밖에선 '1천200만원'에 재판매
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240210011200091?section=market-plus/all

미국선 요즘 셰일기업 M&A 열풍…66조원 거대기업 또 탄생?
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004997582

[전기차 / 배터리]

이재용, 공격경영 예고 … "과감히 도전해 변화 주도"
https://www.mk.co.kr/news/business/10940973

"국가 계급장 떼고 붙으면 초토화"…中 전기차 차단에 안간힘
https://www.hankyung.com/article/2024021283571

'싸고 좋은' 中 전기차 쓰나미 닥친다…현대차 '발칵'
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004947436

"전기차 회복 빠르게 대응"… 배터리 3사, 설비투자에 25조
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002854678

SK온, 미국산 천연흑연 4년간 최대 3.4만t 확보…IRA 대응 강화
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240212013500003?section=news

EU 배터리법 18일 시행…2031년부터 리튬 재활용 의무
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240209048100098?section=news

이차전지 특허심사 착수 기간 23개월→2개월로 대폭 단축
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240206149000063?section=news

'캐즘' 빠진 K-배터리 "출구는 정해졌다"…올해 '상저하고' 전망
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240212009100003?section=news

수소차 사면 서울시 3천250만원 지원…현대 넥쏘 '반값'
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240211019800004?section=news

현대차그룹 '전기차 3총사' 美 주행평가서 1∼3위 싹쓸이
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240208137300003?section=news

황화 리튬 양산…"차세대 배터리 소재 주도"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004947362

분리막 업계, 북미 진출 '신중 모드'…대외 변수에 미뤄지는 투자 시계
https://www.etnews.com/20240212000010

북미 EV 요충지…멕시코에 꽂힌 車부품사
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004298515

<국내외 금융시장 모닝 브리프(02월 13일)>

◆ 미국 증시
- DOW: 38,797.38p (+125.69p, +0.33%)
- S&P500: 5,021.84p (-4.77p, -0.09%)
- NASDAQ: 15,942.55p (-48.11p, -0.30%)
- 러셀2000: 2,045.26p (+35.27p, +1.75%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $64.45 (+0.78, +1.23%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.89 (+0.31, +0.78%)
- Eurex kospi 200(9일기준): 352.60p (-0.80p, -0.23%)
- NDF 환율(1개월물): 1,327.10원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,560.04 (-7.26, -0.16%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.135 (+0.024, +0.02%)
- 유로/달러: 1.0772 (-0.0012, -0.11%)
- 달러/엔: 149.34 (+0.05, -0.03%)
- 파운드/달러: 1.2630 (+0.0002, +0.02%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.4717% (-0.8bp)
- 5년물: 4.1315% (-0.5bp)
- 10년물: 4.1754% (0.0bp)
- 30년물: 4.3770% (+0.5bp)
- 10Y-2Y: -29.63bp (0.82bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*09 3/4 (+0*00 1/2, +0.02%)
- 5YR T-Notes: 107*08 (+0*02 3/4, +0.08%)
- 10YR T-Notes: 110*23 (+0*03 1/2, +0.1%)
- US T-Bonds: 119*27 (+0*03 , +0.08%)
- Ultra US T-Bonds: 126*01 (+0*02 , +0.05%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 76.92 (+0.16, +0.21%)
- 브렌트유: 82.00 (-0.15, -0.18%)
- 금: 2,033.00 (-4.90, -0.24%)
- 은: 22.77 (+0.16, +0.69%)
- 아연(LME, 3M): 2,320.00 (+19.50, +0.85%)
- 구리: 372.40 (+3.90, +1.06%)
- 옥수수: 430.50 (+1.75, +0.41%)
- 밀: 597.50 (+1.00, +0.17%)
- 대두: 1,193.00 (+9.25, +0.78%)

# Key Takeaways
- 중소형 지수 러셀 2000, 최근 3거래일 동안 5% 상승
- 미 소비자 기대인플레이션 안정적 흐름 지속(1년 3.0%, 3년 2.4%, 5년 2.5%)
- 비트코인, 26개월 만에 5만 달러 돌파에 코인베이스, 라이엇플래폼즈 등 관련주 강세

# 변화요인
S&P 500, 나스닥 등 주요 지수는 혼조세를 보인 가운데 중소형 지수인 러셀 2000은 1.8% 상승하며 3거래일 연속 상승 마감. 러셀 2000 지수는 최근 3거래일 동안 5% 가까이 상승하며 다른 주요지수대비 크게 아웃퍼폼. 이는 올해 연준의 금리인하가 확실한 가운데 뉴욕 연은에서 발표한 기대인플레이션 전망치가 안정적 흐름을 보였기 때문. 또한 전체 시총의 약 36% 정도 실적발표가 끝난 가운데 어닝 서프라이즈 비율은 약 58%로 직전 4개분기 평균 55%를 상회하고 있기 때문. 한편, 비트코인 가격은 26개월 만에 5만 달러를 상회하였고 국제유가는 중동 지정학적 불안이 지속되며 지난 주 6% 상승에 이어 오늘도 소폭 상승. 달러인덱스는 104선을 소폭 상회하였고 미 국채수익률은 전일대비 소폭 하락. 미 증시 변동성 지수인 VIX는 전일대비 8% 가까이 상승하며 14선에 근접. (다우 +0.3%, 나스닥 -0.3%, S&P500 -0.1%, 러셀2000 +1.8%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240213064441327_3533

# 특징종목
다이아몬드백에너지(FANG, +9.4%)는 엔데버에너지(Endeavour energy)를 약 260억 달러를 들여 인수를 하겠다고 발표. 합병 후 두 회사의 합산 가치는 약 500억 달러를 상회할 것으로 예상. VF코퍼레이션(VFC, +14%)은 회사 창립 멤버 중 한 명이 최근 행동주의 투자자인 Engaged Capital을 지지한다고 밝힌 후 큰 폭으로 상승. 또한 바켄 다렐 CEO가 약 6만 5천주 매입했다고 공시. 먼데이닷컴 (MNDY, -10%)은 혼재된 올해 연간 가이던스 영향으로 하락. 매출은 시장 추정치와 비슷했지만 이익은 크게 하회. 모호크 인더스트리 스(MHK, +6.6%), 테바 파마수티컬(TEVA, +7.5%), 로우스(LOW, +3.4%), 마게타(MQ, +5.7%) 등은 월가 하우스에서의 투자의견 상향 소식에 강세. 비트코인 가격 강세에 힘입어 코인베이스(COIN, +378%), 라이엇 플랫폼즈(RIOT, +9.4%), 매러선 디지털 홀딩스 (MARA, +14%) 등 관련주 강세. 반면, 테슬라(TSLA, -2.8%)는 일론 머스크 CEO의 법적 리스크 우려 지속되며 하락.

# 채권, 외환 및 상품 동향
비트코인은 2021년 12월 이후 약 26개월 만에 5만 달러를 돌파. 지난 1월 10일 미 증권거래위원회(SEC)의 현물 ETF 승인 이후 4만 9천달러를 상회했던 비트코인 가격은 한 때 3만 9천 달러를 하회하기도 하였음. 그러나 이후 꾸준히 상승하며 한 달 만에 20% 넘게 상승. 이더리움도 5% 가까이 상승하며 2,600 달러를 상회. 지난 주 6% 넘게 상승한 국제유가는 중동 문제 해결을 위한 외교 회담의 지지부진한 흐름과 예멘 후티 반군의 또 다른 공격 등의 영향으로 소폭 상승하며 WTI 기준 배럴당 77 달러를 상회. 유럽 천연가스 선물 가격은 지난 주 7% 넘게 하락에 이어 지난해 7월 이후 최저치인 메가와트시당(MWh) 26유로를 하회.

# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.8%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.2% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,327원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물(9일 기준)은 0.2% 하락. KOSPI는 0.2~0.4% 상승 출발 예상.

[좋은글]

아무 것도 하지 않는 시간이 절대 필요하다

항상 뭔가를 해야 한다는 강박관념을 가진 사람은
아무것도 하지 않는 시간을 과소평가하는 경향이 있다.
하지만 아무것도 하지 않는 시간은 매우 중요하다.
말하자면 일상 속의 꿈꾸는 시간, 일이 정리되고 재편되는 시간과 같다.
항상 일해야 한다는 생각으로 깨어있으려고만 한다면 이런 현상이 벌어질 수 없다.
- 브라이언 아노
(출처:행복한 경영이야기)

* 행복한 하루 보내세요