좋은 아침입니다.

<오늘의 주요이슈>

[날씨] 아침에 영하로 '뚝'…급격 기온변화에 건강 유의
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240215151200004?section=news

'한국 주식 사자' 열올리는 외국인…'역대급' 순매수
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004948876

이창용 한은 총재 "韓 긴축 강도, 다른 주요국 못지않다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007354198

잡힐 듯 안 잡히는 물가에 … 다시 국채 사들일 시간?
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003430686

이자환급·대환대출 빙자한 보이스피싱 주의…'소비자경보' 발령
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240215151700002?section=news

'주담대 변동금리 기준' 코픽스, 두달째 하락…1월 0.18%p↓
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240215124800002?section=news

기업 빠져나간 日 '30년 정체'…'지는 해' 獨에 뒤처진 건 시작일 뿐
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004948887

日 30년 디플레 탈출하나… 노사 "역대급 임금인상" 공감대
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005142978

EU, 올해 경제성장 1.3%→0.9% 하향…"중동분쟁 등 불확실성↑"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240215155100098?section=news

영국, 작년 4분기도 마이너스 성장…경기 침체 신호
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240215154400081?section=news

미 1월 소매판매 전월대비 0.8%↓…예상보다 큰폭 둔화
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240215168151072?section=news

美 신규실업수당 청구 21만2천건…2주 이상 청구 3만건 증가
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014508490

뉴욕증시, 소매판매 부진 속에 혼조세로 출발
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240216001200009?section=news

다우 / 나스닥 일중 추이
https://bigcharts.marketwatch.com

IEA "원유 수요 증가" 국제유가 2% 이상 급등
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007354457

미국 등 견제에도…독일의 대중 직접투자는 사상 최대 기록
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240215145500009?section=news

日경제, 獨에 잡히고 韓 성장률, 日에 뒤졌다
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001674439

'첫째도 아파트, 둘째도 아파트'...토지·상가 애물단지 되나
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005143052

하루새 20%에서 -50%로…못 믿을 해외부동산 공모펀드
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005674576

[증권정보]

日닛케이 1989년말 '버블고점' 근접…TSMC덕 대만증시 천장돌파
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240215124651009?section=news

원익홀딩스, 티엘아이 상폐 추진
https://www.mk.co.kr/news/stock/10943825

거래소, 사피엔반도체 코스닥 합병 상장 승인
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240215156100008?section=news

에프에스엔, 메디프론디비티 주식 420억원에 취득 결정
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240215153000008?section=news

금호석화 개인 최대주주 박철완, 차파트너스에 권리 위임
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240215149100003?section=news

루닛, 작년 매출 251억…전년 대비 81% 증가
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240215143400017?section=news

카카오, 역대 최대 분기 실적에 주가 8% 상승
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240215038551008?section=news

에이피알, 일반 청약 경쟁률 1천112.5대 1…증거금 14조
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240215142100008?section=news

저PBR만 찾지 마라···실적 추정치 변화로 본 유망 종목은?
https://www.mk.co.kr/news/economy/10942855

상장만 하면 끝?...주주 소통 안하는 기업들
https://www.fnnews.com/news/202402151604105987

쪼그라든 편의점株…저점 매수 타이밍?
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004948883

삼성엔지니어링, 33년만에 삼성E&A로 사명 바꾼다
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007353367

국고채 금리 하락…'美 물가충격' 회복 뒤 경계감
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240215135951008?section=news

국고채 금리 일제히 하락…3년물 연 3.405%
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240215135900008?section=news

코스피 2,610대서 약보합 마감…코스닥은 닷새 연속 상승
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240215119351008?section=news

원/달러 환율, 1.4원 하락…1,334.0원 마감
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240215120500002?section=news

[기업 / 산업]

"수천억 토해낼 판" LG화학 쇼크…SK·한화도 '초비상'
https://www.hankyung.com/article/2024021568751

기업 덮친 '글로벌 최저한세'…稅폭탄 비상
https://www.hankyung.com/article/2024021569311

삼성전자, 일본 대표 AI 스타트업 PFN서 2나노 반도체 수주
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240215159900003?section=news

경계현 "삼성 HBM3E, 생성형 AI 속도·효율 향상시킬 준비됐다"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240215155900003?section=news

지난해 車 취득금액 역대 최대…SUV·하이브리드 강세는 여전
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240215135000003?section=news

현대차 '車반도체 자립' 본격 시동
https://www.mk.co.kr/news/business/10943758

'미래 준비' 이재용, 16일 삼바 '드림 플랜트' 찾는다
https://www.dailian.co.kr/news/view/1328869/?sc=Naver

금호석유화학 박철완 사모펀드와 손잡는다
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005259290

'투자설명서' 배포…롯데손보 매각 속도낸다
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004300235

카카오 물린 200만 개미, 주가 급등에 화색…"성장 재시동 걸었다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004999432

전세계 군비 경쟁… K방산주 고공행진
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001674420

워런 버핏, 애플 주식 1% 매각...이유는?
https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000056390

MS, 4조7천억원 들여 독일에 데이터센터 설립
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240215165400082?section=news

AI에도 특허권?…미국 정부 "사람만 가능"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240215165700009?section=news

"신장 부품 쓰였다"…미국, 포르쉐·벤틀리·아우디 수입 보류
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240215125500009?section=news

차량 반도체 르네사스 또 8조원 빅딜, 日반도체 부활 주도하나
https://www.joongang.co.kr/article/25228894

[전기차 / 배터리]

김동명 LG엔솔 사장 "4680 원통형 배터리, 8월부터 양산"
https://economist.co.kr/article/view/ecn202402150038

"100번 시도 끝에 단결정 양극재 양산 성공"
https://www.fnnews.com/news/202402151810208465

양극재 영토 넓히는 포스코퓨처엠, 유럽 첫 공장 폴란드 유력
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005142958

테슬라 모델Y 200만원 싸게판다…그래도 보조금 100%는 못 받아
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240215156651003?section=news

다 쓴 리튬 일차전지 재활용 친환경 기술 개발
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240215134000063?section=news

中, 한국 제치고 글로벌 수소차 판매량 1위 올라
http://www.e2news.com/news/articleView.html?idxno=305885

한동희 "전기차·SDV 시대에도 車의 핵심은 기계공학 기술"
https://www.hankyung.com/article/2024021568261

리튬값 두 달째 10만 위안 밑…K양극재, 1분기도 적자 공포
https://www.sedaily.com/NewsView/2D5DCQ1TE8

롯데에너지머티리얼즈 전지 소재사업 확장, 김연섭 그룹 화학사업 체질개선 이정표 세우나
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=342587

"고에너지 리튬일차전지 재활용 기술" 지질연-㈜비츠로셀 실증 연구
https://www.kukinews.com/newsView/kuk202402150318

삼화페인트, 리튬이차전지용 전해액 첨가제 제조특허 취득
https://www.hankyung.com/article/202402156609i

SKC '실리콘음극재' 투자 계획대로…미래 먹거리 챙긴다
https://www.asiatime.co.kr/article/20240215500013

에코프로비엠, 재고 소진까지 55일…회전율 둔화 뚜렷
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01088966638791176&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

<국내외 금융시장 모닝 브리프(02월 16일)>

◆ 미국 증시
- DOW: 38,773.12p (+348.85p, +0.91%)
- S&P500: 5,029.73p (+29.11p, +0.58%)
- NASDAQ: 15,906.17p (+47.02p, +0.30%)
- 러셀2000: 2,061.48p (+49.38p, +2.45%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $63.79 (-0.08, -0.13%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.89 (+0.19, +0.48%)
- Eurex kospi 200: 354.00p (+1.85p, +0.53%)
- NDF 환율(1개월물): 1,327.89원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,558.10 (-7.31, -0.16%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.286 (-0.437, -0.42%)
- 유로/달러: 1.0771 (+0.0044, +0.41%)
- 달러/엔: 149.98 (-0.60, -0.40%)
- 파운드/달러: 1.2597 (+0.0031, +0.25%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.5824% (+0.5bp)
- 5년물: 4.2236% (-1.6bp)
- 10년물: 4.2417% (-1.4bp)
- 30년물: 4.4240% (-1.1bp)
- 10Y-2Y: -34.07bp (1.83bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*03 (+0*00 1/4, +0.01%)
- 5YR T-Notes: 106*27 (+0*02 1/4, +0.07%)
- 10YR T-Notes: 110*05 1/2 (+0*03 1/2, +0.1%)
- US T-Bonds: 118*28 (+0*09 , +0.24%)
- Ultra US T-Bonds: 124*31 (+0*17 , +0.43%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 78.03 (+1.53, +2.00%)
- 브렌트유: 82.86 (+1.30, +1.59%)
- 금: 2,014.90 (+11.90, +0.59%)
- 은: 22.95 (+0.57, +2.56%)
- 아연(LME, 3M): 2,354.50 (+42.00, +1.82%)
- 구리: 375.80 (+6.00, +1.62%)
- 옥수수: 429.75 (-7.75, -1.77%)
- 밀: 567.25 (-16.75, -2.87%)
- 대두: 1,166.00 (-9.75, -0.83%)

# Key Takeaways
- 1월 소매판매 전월대비 0.8% 감소…11월, 12월 하향 조정
- 13F(기관 투자가 포트폴리오) 공개 이후 종목별 차별화…애플, 알파벳↓vs.테슬라, 메타 ↑
- 역레포(RRP) 잔고 2021년 6월 초 이후 처음으로 5천억 달러 하회

# 변화요인
미 증시는 실물경제지표 부진에도 개별기업 이슈에 주목하며 상승 마감. 소매판매와 산업생산 등 실물 경제지표 부진은 연준의 조기 금리 인상 가능성을 높이면서 투자심리 개선에 기여. 특히, 투자자들은 기업실적과 13F 공시에 따른 종목별 이슈에 주목하며 차별화된 움직임을 보여. 다만, 부진한 경제지표 영향으로 달러인덱스가 하락하며 국제유가는 상대적 강세를 기록. 특히, 밀, 대두, 옥수수 등 주요 농산물 가격은 수급 이슈로 최근 하락을 거듭하며 약세 기록. (다우 +0.9%, 나스닥 0.3%, S&P500 +0.6%, 러셀2000 +2.7%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240216063541410_3533

# 특징종목
테슬라(TSLA, +6.2%)는 일론 머스크 CEO의 보유 지분이 증가했다는 소식에 상승. 2023년 5월 13%까지 감소했던 보유 지분은 최근 분기에 20.5%까지 확대. 이는 트위터 인수 자금을 조달하기 위해 주식 매각을 시작하기 전 보유했던 22% 보다는 약간 낮은 수준. 또한 파라마운트(PARA, -4.5%)와 애플(AAPL, -0.2%)은 버크셔해서웨이가 13F 공시를 통해 지분을 축소했다는 소식에 약세 기록. 알파벳(GOOGL, -2.2%) 역시 Third Point가 지분을 매각했다는 소식에 약세. 엔비디아가 사운드하운드AI(SOUN, +67%)와 나노엑스 이미징(NNOX, +49%) 지분을 보유하고 있다고 밝히자 급등. 반면, 시장 기대보다 낮은 실적을 발표한 시스코(CSCO, -2.4%), 트윌리오(TWLO, -15%), 디어(DE, -5.2%) 등은 하락. 특히, 시스코는 전 세계 인력의 5%(4,000명) 축소 계획 발표. 시장 기대보다 나은 실적을 발표한 쉐이크쉑(SHAK, +26%), 크록스(CROX, +12%), JFrog(FROG, +28%), 트립어드바이저(TRIP, +9.2%), 스텔란 티스(STLA, +6.6%) 등은 상승. 특히, 스텔란티스는 30억 유로 규모의 자사주 매입과 높은 배당 정책 계획 발표에 강세.

# 채권, 외환 및 상품 동향
국제유가(WTI)는 소매판매 부진 영향으로 달러인덱스가 약세를 보이자 전일대비 2% 상승하며 배럴당 77.6 달러를 기록. WTI는 최근 4개월래 고점 수준으로 배럴당 78~80달러 수준의 기술적 저항 돌파를 위한 시도를 지속. 그러나 국제에너지기구(IEA)는 글로벌 석유 수요 증가세가 탄력을 잃어가고 있다고 평가. 23년 3분기 일일 280만 배럴에서 4분기 180만 배럴로 감소하였고 2024년에는 120만 배럴로 더욱 감소할 것으로 예상. 이는 중국의 석유 소비량이 급감했기 때문. 반면, 미국의 밀 선물 가격은 부셸당 5.8달러까지 하락해 3개월래 최저 수준을 기록. 이는 풍부한 공급 영향때문으로 대두, 옥수수 등도 같은 이유로 연일 저가를 경신하는 중.

# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.1% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.5% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,328원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 7원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.5% 상승. KOSPI는 0.2~0.5% 상승 출발 예상.

[좋은글]

자신의 운명에 책임감을 느끼게 하려면

직원이 자신의 운명에 대해 좀더 많이 책임감을 느끼기를 바란다면
관리자는 내적 헌신을 이끌어내야 한다.
원칙적으로 내적 헌신은 참여를 전제로 하기 때문에 권한이양과 밀접한 관계가 있다.
직원의 내적 헌신을 원한다면 원대한 목표를 정하고
세부 목표를 수립하며 목표를 성취할 방법을 모색하는 과정에
직원들을 더 많이 참여시켜야 한다.
- 크리스 아지리스, 하버드 대학 교수
(출처:행복한 경영이야기)

* 행복한 하루 보내세요