SK증권_허선재 24.04.23 요약

- 2Q24 부터 프랑스 실적제외 가능성
- 국내사업의 실적 성장은 보다 빠르게 이뤄지고 있고 분기별로 사상 최대 실적을 경신할것으로 추정
- 태국 등 신시장 진출

프랑스법인 관련
1. 영업정지 없이 30일 소명기간 부여
2. 30일 안에 소명 되면 쭉 영업 진행
3. 30일 안에 소명 안되면 일단 영업정지 (정지기간은 최대1년, 1개월~1년 중에 기관 설정을 세관에서 함)
4. 영업 정지 상태에서 추가 소명
5. 소명 받아들여지면 정지기간이 만료 안되어도 중간에 영업 재개 됨
6. 세관이 얘기하는 조건들은 텍스리펀드 사업자가 당연히 해야 하는 것이라서 소명이 1년 내내 안될 수 있는 내용이 아님
7. 프랑스법인 법인장은 이 업에만 20년 종사

+) 최대주주 문양근
4.18 주담대 상환

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프랑스법인을 최악에 시나리오로 가정 시
멀티플이 하향조정되는건 맞음 ( 올림픽 모멘텀, 해외성장 주동력인걸 고려)

하지만,국내 매크로 ( 서울 명동 및 전역 & 부산 등 ) 역사상 가장 가파른 기울기로 외국인 관광객 증가 중

태국시장 진출에는 문제없음

어제 4,400지지라인 뚫고 내려가길래 이건 하한가1일차 부터 로스컷 영향이 크구나 느끼고 분할 매수 중

애초에 글텍 잘오르길래 국내모멘텀인지 알았는데
빠질 때 보니,, 다들 프랑스만 보고 투자했었나봄 ㅋㅋㅋㅋ

추가업데이트) 만약~ 프랑스 단기간에 해소된다면
다시 올림픽 모멘텀 + 6월태국시장 게시(6천만명 400억이상 시장임, 글텍 독점)
-> 12,000원 이상도 무난해보임 (시총 7천억 UP)

#글로벌텍스프리