저번에 언급한 세하가 단기적으로 많이 상승했네요. 펀더멘탈이 바뀐게 없으니 홀딩할 예정이지만 윈스보다 성적이 좋으니 신기하네요

p.s 반면에 나이스디앤비는 홀딩상태 입니다. 계속 빠지지만 개인cb 사업을 준비 중이라면 추가 매수할 생각입니다.

블라인드에 올라온 글 보셨어요? "세하에 관한 생각 (주식·투자)"
https://kr.teamblind.com/s/SyzAvvQi


오늘은 영림원소프트랩에 대해 이야기해보려 합니다

금일 케인앤더슨리드닉에서 지분 공시가 나왔네요. 매수 시기가 저랑 비슷해서 이들도 나랑 비슷한 걸 본 걸까 하는 설레는 맘에 스토리를 써보려고 합니다

여기는 ERP 솔루션을 제공하는 회사 입니다. 저는 소프트웨어 개발자고 ERP를 운영해본 적이 있기 때문에 일반인 보다 이 사업에 대해 아주 쬐끔 강점이 있습니다. 이 회사를 알기 전엔 더존 ERP만 알고 있었는데 이런 곳도 있었구나 싶었습니다

erp든 아니든 어느 솔루션이든지 가격이 장난이 아니기 때문에 네임 밸류 혹은 이미 솔루션에 적용된 사례 즉 레퍼런스를 많이 확인할 겁니다. 솔루션 도입 담당자도 월급쟁이일텐데 굳이 리스키하게 듣보잡 솔루션을 도입할 리가 없습니다. 그래서 erp 키워드로 인터넷을 좀 검색해 보니 더존과 더불어 고려하는 erp 솔루션이라는 감이 왔습니다. 홈페이지에 들어가보니 이미 이름 들어본 고객사가 사용 중이더군요. 왜 더존 erp와 같이 고려하는 지 알 것 같기도 합니다.

재무제표를 좀 확인해보니 영업이익이 괜찮게 나오고 있고, 부채도 심하지 않은 것 같습니다. 그렇다면 앞으로 이익이 성장할 수 있는가에 대한 의문이 들었습니다.

대표 인터뷰를 찾아보니 일본에서 한 백화점 그룹에 erp를 제공했다고 하더군요. 앞으로 계열사에도 확장 적용할 예정이라고 합니다. 이렇게 레퍼런스를 하나 만들어두면 일본 쪽에서도 사업이 괜찮게 될거라 생각합니다. 이미 이 회사는 erp솔루션을 클라우드에서도 서비스를 하기 때문에 특별한 비용이 들어갈 것 같지 않습니다. 그리고 동남아 쪽 사업을 준비 중이라고 하더군요

그렇다면 지금 가격이 적정한가?에 대해선 확신을 할수 없습니다 상장한지 별로 되지 않고 이미 큰폭으로 올라서 PER 밴드에서 상단에 위치할 겁니다. 다만, 더존비즈온의 PER을 보면 그렇게 비싼것 같지도 않습니다.

주식·투자: 세하에 관한 생각 최근에 가치투자 커뮤니티에서 누군가의 글로 세하라는 기업에 대해 스터디를 해봤습니다. 관심있는 분은 참고하시거나 더 좋은 정보를 댓글로 달아 주시면 더 도움이 되는 글이 될 듯 합니다처음 접근 이유는 연초 대비 상당히 낮은 주가 였는데요. 손익계산서를 보니 재작년 부터 이익 성장이 좋아 보였습니다.이 회사는 백판지 사업을 하는 회사 입니다. Blind