EPS: $0.73 (actual) vs $0.67 (expected), yoy +16%

Revenue: $4.31B (actual) vs $4.12B (expected) yoy +54%

다음 분기 매출 가이던스 : $4.44 ~ $4.46B, 전망치 6% 상회
내년 매출 가이던스 : 기존 60% 증가 전망에서 65%로 상향

서버용 CPU 점유율 전년 6% -> 올해 13.5%로 증가,
서버용 CPU의 전체 매출 내 비중 20%로 증가,
서버용 CPU (주로 Epyc)와 GPU에서 하이엔드 제품 판매비중이 늘어나면서 ASP개선세가 지속, GP margin 48% 달성 (QoQ +0.9%),

그 외 경영진 코멘트
- (인텔과 달리) 중국 영향이 적었다
- PC CPU나 GPU쪽은 내년도 올해와 비슷할 것으로 전망
- 하지만 내년에도 서버용 GPU와 서버 CPU쪽은 성장지속 전망
- Xilinx 인수는 연내 승인 예상
- 마진이 높은 하이엔드 제품 판매비중 증가로 EPS, 마진 성장 지속 전망
- 인텔사의 Alder lake에 대한 부담은 별로 없다함

(2022 매출 전망치 변동)
1Q 실적발표 : 50%
2Q 실적발표 : 60%
3Q 실적발표 : 65%

역대최고 실적이기는 하지만 내년 매출에 대한 기대감은 이미 반영되어있고, 가파르게 오르던 매출전망치 상향이 내년부터는 둔화될 것으로 보여서 직전까지의 상승세는 주춤할 것으로 예상되고,
또한 당장 인텔의 Alder lake가 벤치마크 점수에서 AMD를 앞선다는 뉴스가 꽤 나오고 있기도 함.

추후 주가상승은 Alder Lake의 실제 성능 확인과 Xilnx 인수가 확정되는 것 또한 필요해보임

어쨋든 최근 몇년 간의 업황이나 클라우드, 빅데이터 등 기술발전을 보면 엔비디아나 AMD는 반도체쪽에서는 그냥 들고가야하는 회사로 보임.
가격결정력이나 업황씹어먹는 실적 등등


#버리 #AMD